Aproveitando da 'tristeza' de Naruto pela rejeição que sofre de todos em Konoha, Mizuki decide usar Naruto para seu próprio proveito, dizendo a ele que se roubar o pergaminho que contem os Jutsus Proibidos da Vila de Konoha todos teriam que aceita-lo e ele passaria no exame Chunnin. Assim Naruto, rouba o pergaminho e treina um dos Jutsus Proibidos, o Kage Bushin no Jutsu (Jutsu Clone das Sombras). Sandaime Hokage temendo que o Pergaminho caia em mãos erradas, manda shinobis atras de Naruto mas o único que o encontra é Iruka, então Naruto feliz explica que agora que aprendeu um Jutsu do Pergaminho terá que ser aceito por todos, Iruka fica confuso e então Naruto revela que Mizuki o falou do pergaminho e desse 'esconderijo' para treinar, Iruka percebe a armadilha, entretanto é pego por Kunais quando empurra Naruto, para que ele não fosse atingido. Mizuki aparece e revela porque todos odeiam Naruto, o conta sobre a história de 12 anos atras, quando a Kyuubi no Youko foi selada dentro de Naruto, e que a Raposa Demonio foi a responsavel pela morte dos pais de Iruka, por essa razão Iruka não o aceitava, então Mizuki ataca Naruto que está atordoado com a noticia, mas Iruka usa seu corpo para proteger Naruto. Naruto não entende e Iruka diz que era como ele, que depois da morte de seus pais ele foi "esquecido" e se tornou um "Garoto Problema" e isso o causou muitos problemas, enfim ele se desculpa com Naruto por não ter feito mais por ele, então Naruto foge para floresta.
Mizuki persegue Naruto, mas é enganado por Iruka, Naruto fica próximo dos dois ouvindo a conversa e persebe que Iruka acredita nele, quando Mizuki ataca Iruka, Naruto aparece e usando o Jutsu Proibido, Kage Bushin no Jutsu, derrota Mizuki e Iruka condecora Naruto com sua própria bandana da folha.
Depois de tirar fotos para o exame Chunin, Naruto conhece Konohamaru, neto do Sandaime, mas Naruto não tava nem aí se era mesmo neto do Sandaime ou não. Konohamaru passa a seguir Naruto para aprender o Oiroke no Jutsu (jutsu sexy) e Ebisu o segue. Ebisu tenta repreender Konohamaru, mas Naruto surpreende Ebisu e o derrota de vez. Ambos fazem uma promessa que passaria a lutar pelo sonho de se tornar Hokage.A formação do time 7 começa com Uzumaki Naruto, Haruno Sakura de quem Naruto gosta e Uchiha Sasuke, de quem Sakura gosta e com quem Naruto passaria a ter uma rivalidade. No teste de sobrevivência, não conseguem ter êxito, mas percebem que teria de cooperar um com o outro se quisessem passar no teste. Kakashi chega ao local e os aprova.
Em seu treino, Naruto ainda continuava competindo com Sasuke, mas aos poucos, Naruto acaba desenvolvendo laços de amizade com Sasuke. Na batalha contra Haku e Zabuza, Sasuke fica entre Naruto e Haku e fala a Naruto para que não tirassem seus sonhos antes de quase morrer. Sua frustração fez com que quase liberasse o poder da Kyuubi, mas Naruto revida ao ver o rosto por debaixo da máscara de Haku. Haku desiste da luta e fica entre Kakashi e Zabuza dando sua vida. No fim da luta, Zabuza se sacrifica junto com Gatou. No Shippuden, apenas num Filler, Naruto e Sasuke ajudam Inari a lidar com os homens de Gatou no País da Névoa.
Na prova Chunin, seu segundo desafio foi encarar uma prova escrita de Morino Ibiki. Quando Sakura ia levantar a mão para desistir da prova, Naruto levanta, mas apenas para desafiar Ibiki e Ibiki os aprova.
Na prova de Mitarashi Anko, Naruto e seu trio enfrentava duras provas enfrentando Orochimaru, Orochimaru derrota Naruto e Sasuke e entrega um presente de despedida, uma marca da maldição que seria a discórdia do rompimento do time 7 e como também acabaria desenvolvendo a forte rivalidade entre Naruto e Sasuke.
Naruto estava curioso para saber o que tinha no pergaminho, mas Kabuto Yakushi o detêm dizendo que seria desclassificado se abrisse o pergaminho. Chegando a torre, conseguem passar a fase e conseguem passar por mais um desafio.
Kiba e Akamaru, são conhecidos como uma combinação poderosa, como era impossível desviar do Gatsuga, Naruto percebeu que só poderia vencer Kiba através do faro, que o próprio os derrota. Na batalha entre Hinata e Neji, Hinata é derrotada e Naruto diz que iria derrotá-lo.
Na batalha contra Neji, Neji fala de sua história para Naruto e de sua marca na testa, mas Naruto diz que aquilo pelo qual luta estava errado e diz para poder desistir do ódio que guardava do clã Hyuuga. Durante a luta, Naruto consegue derrotar Neji.
Durante a luta entre Gaara e Sasuke, Kabuto os põe para dormir através do Genjutsu, mas Naruto, Sakura e Shikamaru vão atrás de Sasuke para ajudar na luta contra Gaara. Durante o evento, o Sandaime acaba sendo pego na armadilha de Orochimaru.
Sasuke já não aguentava enfrentar Gaara e Sakura acaba sendo pega por Gaara, mas Naruto o enfrenta com tudo que tem usando o chacra da Kyuubi e também usando o Gamabunta, que derrota Gaara. O Sandaime acaba morrendo em Konoha, mas retira os braços de Orochimaru. Após saber da morte do Kazekage, Gaara participa de uma missão com o time 7 e acaba desenvolvendo laços de amizade com o time 7, deixando de ser visto como monstro, e sim como uma pessoa amistosa, porém de aparência fechada, mas apenas no Filler de Shippuden.
Naruto parte com Jiraiya para desenvolver novos jutsus com Jiraiya, como o Rasengan. Na batalha contra Tsunade e Orochimaru, Kabuto se revela que na verdade se infiltrou apenas para avaliar os membros do time 7. Quando Kabuto se preparava para tirar a vida de Naruto, Naruto faz seu Bushin formar a bola energética em uma das suas mãos e a lança em Kabuto, eis que surge o Rasengan, mas precisaria de muito treino para aperfeiçoa-la.
Quando Sasuke se recuperava no hospital devido a luta contra Itachi, Sakura e Naruto vão visitá-lo. Sasuke olha Naruto com ódio e o desafia. Quando Rasengan e Chidori ia se colidir, Sakura tenta parar a luta, mas Kakashi se intervêm. Tayuya, Jiroubou, Sakon e Kidoumaru o chamam para vir até Orochimaru dizendo que não poderia crescer em Konoha caso quisesse concretizar sua vingança contra Itachi, assim Sasuke corta relações com Konoha.
Shikamaru, Neji, Naruto, Choji e Kiba se preparavam para buscar Sasuke e Sakura aparece diante de Naruto entristecida e pede a Naruto para que traga o Sasuke de volta e Naruto aceita. Durante as lutas, seus companheiros sucumbiram-se nas mãos do som e Rock Lee aparece quando Naruto enfrentava Kimimaro. Naruto e Sasuke estão cara a cara e chega o momento do acerto de contas.
Sasuke diz a Naruto que iria atrás de Orochimaru para ficar mais forte, mas Naruto diz que não iria lutar por isso e Sasuke conta de sua infância entre ele e Itachi. Naruto pergunta a Sasuke se tudo aquilo que tinha foi em vão e Sasuke diz que não e que reconhecia Naruto como um amigo e disse que ia matá-lo. Todos lutam com seus melhores golpes até chegar ao limite. Naruto luta através da Kyuubi e Sasuke através da marca da maldição. Seus últimos golpes, Sasuke golpea Naruto e Naruto perde, apenas arranhando a bandana na testa de Sasuke.
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