Após 2 anos e meio, Naruto volta de seu treinamento com Jiraiya. Naruto junto com Sakura Haruno tem uma "luta" com Kakashi, para serem avaliados, logo depois disso eles vão atrás de Gaara um jinchuuriki que foi sequestrado pela Akatsuki, Gaara morre, mas no final da temporada volta a vida, pelo kinjutsu de Chiyo. Depois o Time Kakashi volta com o Time Gai de Sunagakure no Sato, ao chegar em Konoha, Naruto e Sakura, tem uma nova equipe com Sai (substítuto de Sasuke Uchiha) e Yamato (substítuto temporário de Kakashi). A partir daí, os três desenvolvem laços fortes, e a equipe cumpre várias missões juntos. Muitas aventuras acontecem, como a morte de Asuma Sarutobi, a luta de Sasuke Uchiha e Deidara, a revelação de Tobi, Pein, Nagato e etc...
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